今年8月24日创业板注册制迎来首批18家公司上市后,10月9日国庆长假后首个交易日,创业板注册制再迎高光时刻。

  9月30日,证监会同意楚天科技(行情300358,诊股)发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的注册申请,标志着创业板上市公司并购重组注册制正式落地。下一步,证监会将充分发挥市场机制作用,继续优化流程,完善监管服务,支援上市公司透过并购重组壮大主业,做优做强、提升品质,更好地服务实体经济。

  重磅!创业板注册制再迎高光时刻!首单重大资产重组获注册 这家上市公司拔头筹!

  跨境并购制药装备公司

  楚天科技的主营业务是制药装备的研发、设计、生产、销售和服务;公司自成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案,是国内领先的制药装备制造商,水剂类制药装备产销量居国内行业前列。

  深交所创业板专题网页显示,从7月9日楚天科技提出申请,到10月9日最终注册成功,注册制下创业板首单重大资产重组项目走完审核与注册全流程,用时83天。

  注册批复文件显示,证监会同意楚天科技向长沙楚天投资集团有限公司(以下简称“楚天投资”)发行3988.35万股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司(以下简称“澎湃投资”)发行2130.53万股股份、向楚天投资发行50万张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。

  同时,证监会也同意楚天科技发行股份募集配套资金不超过3.4亿元、发行可转换公司债券募集配套资金不超过6000万元的注册申请。

  根据重组报告书(注册稿),楚天科技拟通过非公开发行股份、可转换债及支付现金的方式,向楚天投资、澎湃投资购买其持有的楚天资管89万元注册资本的股权,该笔股权占楚天资管股权的66.25%。

  本次交易前,楚天科技已持有楚天资管的33.75%股权,交易完成后,上市公司通过持有楚天资管100%股权,间接持有Romaco公司97.37%股权,实现对Romaco公司的控制并将其纳入合并报表范围。

  Romaco 公司是世界领先制药装备自动化方案提供商,属于医药装备行业世界知名品牌。销售覆盖多个国家与地区,客户分布上以欧洲为主,遍及亚太地区、美洲和非洲,年营业额超过1.6亿欧元。

  早在2017年,楚天科技已启动对Romaco 公司部分股份的收购。楚天科技表示,公司自成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案,能与Romaco在产品互补、客户共享、经营管理的提升、品牌影响力等多方面发挥协同效应。

  资本市场改革加速推进

  截至10月9日,创业板注册制下已受理11家公司重大资产重组申请,除楚天科技外,还有光韵达(行情300227,诊股)获得审核通过,另有7家公司因为更新财务材料已中止审核程序。

  就楚天科技成为首家创业板上市公司重大资产重组获得注册的公司,证监会指出,创业板上市公司重大资产重组实施注册制是推进创业板改革并试点注册制的重要内容。

  2020年6月12日,证监会发布《创业板上市公司持续监管办法(试行)》,深圳证券交易所发布《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》,明确创业板上市公司并购重组注册制的规则,由交易所对申报材料进行审核、通过后报请证监会注册,证监会收到交易所报送的审核意见等相关文件后,在5个工作日内对上市公司注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。

  证监会同意楚天科技重大资产重组项目注册,标志着创业板上市公司并购重组注册制正式落地。下一步,证监会将充分发挥市场机制作用,继续优化流程,完善监管服务,支持上市公司通过并购重组壮大主业,做优做强、提升质量,更好地服务实体经济。

  值得注意的是,从去年科创板开板,到今年的新三板精选层和创业板注册制落地,围绕资本市场的改革举措正在逐一落地。

  今年4月中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,《意见》明确制定出台完善股票市场基础制度的意见。坚持市场化、法治化改革方向,改革完善股票市场发行、交易、退市等制度。鼓励和引导上市公司现金分红。

  与注册制同步推进的还包括再融资新规和快速通道等系列改革。今年9月,证监会公布了《上市公司再融资分类审核实施方案(试行)》,明确在审核主板(中小板)上市公司非公开发行股票核准申请时,对在上海、深圳证券交易所上市公司信息披露工作评价中,最近连续两个考评期评价结果为A的上市公司采取快速审核。

  方正证券(行情601901,诊股)认为,证监会开启再融资快速通道,实行分类审核,再融资业务缩短审核周期,券商业务成本降低,叠加注册制稳步推行,券商承销保荐业务利润将增厚。