周一,在证券、保险、银行股的拉动下,A股全面大涨。上证指数跳空高开高走涨2.34%,收复3400点整数关口,离年内高点仅一步之遥,深证成指、中小板指、创业板指涨幅均超过1%。两市成交急剧放大逾3000亿元,重上万亿大关,达11539亿元。盘面上,大部分板块上涨,仅酒店餐饮、供气供热两个板块微幅下跌。

  资金方面,周一北上资金净买入57.13亿元,其中沪股通净买入41.33亿元,深股通净买入15.8亿元。净买入平安银行(行情000001,诊股)9.73亿元、京东方A(行情000725,诊股)9.22亿元、TCL科技(行情000100,诊股)7.79亿元、分众传媒(行情002027,诊股)6.48亿元,中信证券(行情600030,诊股)(港股06030)、招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)、中国平安(行情601318,诊股)(港股02318)等也被净买入超亿元。净卖出东方财富(行情300059,诊股)6.53亿元,伊利股份(行情600887,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)等被净卖出超亿元。

  券商股利好频频

  截至周一收盘,今年以来创业板指上涨49.96%,中小板指上涨38.42%,按国际市场标准,已经处于典型的牛市当中,而券商股作为从不缺席牛市的品种,今年下半年以来反复走强,成为市场上涨的领头羊之一。

  近期券商股更是利好不断,上周末,证监会就《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定(试行)》公开征求意见,本次意见强化了券商展业过程中的合规指导,强化与商业银行、保险公司、第三方网络平台的合作,增强业务引流能力和优化成本管理能力,有利于券商的持续发展。

  中银证券(行情601696,诊股)表示,征求意见稿旨在规范展业行为,维护市场秩序,建立适应互联网特点的风险防范机制,引导行业机构有序创新;同时券商经纪、证券投资咨询、基金管理与投顾业务都将迎来业务增量。

  另外,创业板注册制首批企业于下周一(8月24日)上市,这也将提振券商估值。周一券商股再度全线上扬,板块指数放量高开高走大涨5.13%,创1个多月以来最大涨幅,成交量较前一交易日增加逾1倍。国联证券(行情601456,诊股)(港股01456)、招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)、哈高科(行情600095,诊股)、中银证券涨停,国信证券(行情002736,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)、第一创业(行情002797,诊股)、方正证券(行情601901,诊股)等盘中也一度冲击涨停。

  8月以来,融资客融资净买入前10大个股中有3只为券商股,分别为排名第二的中信证券净买入7.68亿元;排名第五的中信建投(行情601066,诊股)净买入5.13亿元;排名第九的东方财富净买入4.59亿元。华泰证券(行情601688,诊股)、中银证券、华安证券(行情600909,诊股)等同期融资净买入也超亿元。浙商证券(行情601878,诊股)、国元证券(行情000728,诊股)、兴业证券等则受到北上资金的青睐。

  银行估值低

  安全垫十足

  银行股无疑是A股市场估值洼地,即使在近期连续反弹之后,截至周一收盘36只银行股仍有23只破净,占比达64%,市盈率10倍以下的个股有30只,超过80%,平均市盈率约6倍,最低的民生银行(行情600016,诊股)(港股01988)仅3.76倍,市净率也仅0.54倍。

  兴业证券表示,近期银行业低估值有所修复,上涨较多的标的集中于成长性较高的城商行,后续随着经济逐步企稳及中报业绩落地,行业基本面压制因素将逐渐解除。银行业外部影响因素――监管及宏观经济已出现逐步的改善,同时目前较低的估值水平提供了充足的安全垫空间。

  成都银行(行情601838,诊股)周一强势涨停,创2年多来新高。融资客在7月大幅融资净买入成都银行8338万元后,8月以来加大了买入力度,截至周一合计融资净买入1.5亿元。北上资金8月也大幅加仓成都银行,持股由7月末的5880万股增至7662万股,增持了1782万股。兴业银行(行情601166,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)(港股01288)、宁波银行(行情002142,诊股)、浦发银行(行情600000,诊股)等13只银行股8月也获得北上资金超亿元的净买入。

  前7月,A股5家上市保险公司保费收入1.67万亿元,同比去年增长6.58%。其中,新华保险(行情601336,诊股)(港股01336)、中国人寿(行情601628,诊股)(港股02628)、人保财险、太保财险、平安产险都较去年同期呈现正增长,新华保险更以30%的增速排名第一,创16个月来最快增速。

  保险股周一也全线上涨,板块指数飙升6.81%,创2007年11月以来近13年的新高。龙头股中国人寿连续2个涨停板创2008年1月以来12年多的新高。在保险股大涨的带动下,分级基金保险B强势涨停,创历史新高。保险股在8月大部分获得北上资金的加仓。另外多元金融中航资本(行情600705,诊股)、爱建集团(行情600643,诊股)、九鼎投资(行情600053,诊股)、中粮资本(行情002423,诊股)等同期也获得北上资金超千万元的净买入。